2015年，油氣行業(yè)步入景氣周期低谷，總體仍延續(xù)了原油、成品油、天然氣供大于求，油價、氣價兩跌的“三大兩跌”總趨勢。2016年，油氣行業(yè)困境依舊。以下是2015年油氣行業(yè)發(fā)展概述及2016年展望分析：

2015年油氣行業(yè)發(fā)展概述

1.能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2015年，中國能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，煤炭占一次能源消費比重降至63.8%，比上年下降2.2個百分點；石油、天然氣占比分別升至18.0%和5.9%；非化石能源消費占比升至12.3%，較上年提高1.1個百分點，其中水能、核能和其他可再生能源分別占8.7%、1.3%和2.3%。中國已成為世界可再生能源利用的第一大國。

2.原油對外依存度首破60%

2015年，我國石油表觀消費量估計為5.43億噸，比上年增加0.25億噸，剔除新增石油儲備和庫存因素，估計實際石油消費增速為4.4%，較上年增加0.7個百分點。石油凈進(jìn)口量為3.28億噸，同比增長6.4%，增速比上年高0.6個百分點。我國石油對外依存度達(dá)到60.6%。

3.天然氣消費增速創(chuàng)10年來新低

2015年，我國天然氣需求增速明顯放緩，估計全年表觀消費量為1910億立方米，同比增長3.7%，創(chuàng)近10年來的新低。受壓產(chǎn)影響，估計全年產(chǎn)量為1318億立方米（不含煤層氣），同比增長3.5%，增速較上年下降3.1個百分點。天然氣進(jìn)口量為624億立方米，同比增長4.7%，管道氣和LNG進(jìn)口量分別占56.7%和43.3%，對外依存度升至32.7%。全年天然氣總體供應(yīng)過剩，但受季節(jié)性用氣不均衡、儲氣庫工作氣量不足等因素影響，淡季被迫壓產(chǎn)，冬季仍面臨調(diào)峰保供的壓力。

2015年，我國長輸管道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，新增輸氣支干線2700千米。LNG接收站利用負(fù)荷從2014年的48.7%降至47.47%，LNG接收能力過剩問題明顯。廣匯能源、新奧能源、華電集團等企業(yè)開始積極布局LNG業(yè)務(wù)。

天然氣價格改革提速。國家分別在2015年4月和11月兩次調(diào)整價格，實現(xiàn)了存量氣和增量氣價格并軌，大幅下調(diào)非居民用氣門站價格，積極推進(jìn)石油天然氣交易中心建設(shè)，為市場形成價格創(chuàng)造條件。

4.儲量繼續(xù)穩(wěn)定增長，產(chǎn)量增速油增氣降

2015年，盡管上游投資縮減，但受儲量增長高峰期慣性影響，全年有近50項重要油氣發(fā)現(xiàn)，新增原油、天然氣地質(zhì)儲量分別超過10億噸、1萬億立方米。非常規(guī)油氣勘探進(jìn)展引人注目，落實頁巖油、致密油儲量1億噸以上；頁巖氣勘探取得重要突破，涪陵、長寧和威遠(yuǎn)頁巖氣田新增探明地質(zhì)儲量4373億立方米。新增儲量品質(zhì)變差，“十二五”期間低滲和超低滲儲量在新增油、氣探明地質(zhì)儲量中的占比分別達(dá)到70%和90%以上。

2015年，我國油氣產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)定增長，估計原油產(chǎn)量為2.14億噸，同比增長2%；天然氣產(chǎn)量為1318億立方米（不含煤層氣），同比增長3.5%，天然氣產(chǎn)量增速因淡季壓產(chǎn)明顯放緩。老油田穩(wěn)產(chǎn)難度越來越大，單純依靠工作量的傳統(tǒng)方式實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)已難以為繼，大慶油田較上年減產(chǎn)150萬噸。非常規(guī)油氣進(jìn)入規(guī)模化勘探和工業(yè)化開發(fā)階段。中石油在陜北姬塬發(fā)現(xiàn)了我國第一個億噸級大型致密油田——新安邊油田，并已建成100萬噸/年產(chǎn)能，致密油正式進(jìn)入我國儲量序列；致密氣已約占全國天然氣產(chǎn)量的30%；中石化涪陵頁巖氣田一期建成50億立方米/年產(chǎn)能，全國頁巖氣年產(chǎn)量有望達(dá)到50億立方米。

5.油氣權(quán)益產(chǎn)量穩(wěn)定增長

2015年，中國石油企業(yè)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量估計為1.5億噸油當(dāng)量，同比增長6%。其中中石油、中石化和中海油權(quán)益產(chǎn)量分別為7300萬噸、4000萬噸和2350萬噸油當(dāng)量。

2015年，三大石油公司轉(zhuǎn)變海外業(yè)務(wù)發(fā)展思路，通過調(diào)整投資節(jié)奏，壓縮低效產(chǎn)量，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等措施提質(zhì)增效。中石油調(diào)整優(yōu)化油砂、LNG等項目方案設(shè)計，轉(zhuǎn)讓深水和管道項目部分股權(quán)。中石化壓減低效產(chǎn)量115萬噸。中海油繼續(xù)推動尼克森資產(chǎn)的深入整合。民營企業(yè)加快“走出去”，全年海外并購?fù)顿Y金額達(dá)30億美元，再創(chuàng)新高，投資以上游項目為重點，主要在中亞俄羅斯地區(qū)收購油氣資產(chǎn)，部分企業(yè)通過收購非常規(guī)油氣資產(chǎn)進(jìn)入美國等發(fā)達(dá)國家。

中國企業(yè)加快海外油氣全產(chǎn)業(yè)鏈的合作布局。在中亞俄羅斯地區(qū)，中國公司與俄油、俄氣簽署了包括上中下游各領(lǐng)域的多項協(xié)議或諒解備忘錄；完成了一系列資產(chǎn)收購，其中包括絲路基金收購亞馬爾LNG項目9.9%的股權(quán)，中石化收購西布爾煉化公司10%的股權(quán)，華信公司收購俄遠(yuǎn)東地區(qū)三個油氣區(qū)塊及哈薩克斯坦國家石油國際公司（KMGI）下屬企業(yè)51%的股權(quán)。此外，三大石油公司還與阿聯(lián)酋、越南、印尼等“一帶一路”沿線國家簽署了多項油氣合作協(xié)議。

6.經(jīng)營業(yè)績大幅下滑

2015年，中石油、中石化、中海油采取各種措施確保生產(chǎn)平穩(wěn)運營，生產(chǎn)指標(biāo)小幅增長。1-9月，三家公司原油產(chǎn)量合計增長5.5%、天然氣產(chǎn)量合計增長3.4%，原油加工量和成品油銷售量均小幅增長；受國際油價大幅下跌和國內(nèi)油氣市場需求增長放緩等因素影響，三大公司經(jīng)營業(yè)績大幅下滑。1-9月，中石化、中石油、中海油銷售收入同比分別下降25.62%、27.36%、33.43%，中石油、中石化凈利潤同比分別下降68.14%和47.82%，中海油上半年凈利潤同比下降56.14%。國內(nèi)三大公司經(jīng)營業(yè)績下降幅度與國際大石油公司大致相當(dāng)。

三大公司開源節(jié)流、降本增效，壓減投資、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮一體化優(yōu)勢，積極應(yīng)對低油價帶來的沖擊。三大公司前三季度資本支出降低1/3以上，上半年單位油氣操作成本均有不同程度下降。與此同時，三大公司深化改革，積極實施管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，繼續(xù)推進(jìn)專業(yè)化重組整合，著力低碳綠色可持續(xù)發(fā)展，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促升級，適應(yīng)新常態(tài)。抓住“十三五”發(fā)展機遇，積極謀劃，調(diào)整部署，整合資源，拓展市場，發(fā)展國際油氣合作，謀求新發(fā)展。

7.油氣行業(yè)開啟“立體式改革”

2015年，我國油氣上中下游各領(lǐng)域的改革加速推進(jìn)。國家啟動了礦權(quán)制度改革，新疆6個油氣勘查區(qū)塊實行勘查開采招標(biāo)試點，突破了資源品種、勘探階段和企業(yè)資質(zhì)三個限制；原油進(jìn)口使用權(quán)和進(jìn)口資質(zhì)逐步放開，13家地?zé)挮@得進(jìn)口原油配額5518.88萬噸/年，其中7家企業(yè)同時具有原油非國營貿(mào)易進(jìn)口資質(zhì)；天然氣價格經(jīng)過兩次調(diào)整，實現(xiàn)了非居民用增量氣與存量氣價格并軌，整體降低了非居民氣價水平，試點放開直供用戶價格；推動建立上海石油天然氣交易中心，為市場決定價格打下了基礎(chǔ)。

　　政府管理方式繼續(xù)轉(zhuǎn)變，全面清費立稅，加大簡政放權(quán)力度，推行市場準(zhǔn)入的負(fù)面清單制度，加強對過程和事后的監(jiān)管；出臺了《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》，完成了國企改革的頂層設(shè)計，將國有企業(yè)界定為商業(yè)類和公益類，分類施策。隨著改革的加速推進(jìn)，各種矛盾逐步暴露，迫切需要建立和完善有效的監(jiān)管體系和社會保障制度為改革護(hù)航，避免因放開而出現(xiàn)失控，因減員而影響穩(wěn)定。

2016年展望

1.國際油價持續(xù)低迷

2016年，世界石油需求增速下降，預(yù)計增長110萬桶/日，較上年降低60萬桶/日。中國、印度、美國將是石油需求增長的主要推動力。

2016年，世界石油供應(yīng)繼續(xù)增長，基本面仍將寬松。美國非常規(guī)石油生產(chǎn)在超低油價下的抗跌性仍然較強，歐佩克限產(chǎn)政策難產(chǎn)，伊朗解禁后出口增加，美國放開原油出口，加劇供應(yīng)過剩的市場心理預(yù)期，供需再平衡尚需時日。預(yù)計世界石油供應(yīng)增長70萬桶/日，其中歐佩克增長120萬桶/日，非歐佩克下降50萬桶/日。全球原油貿(mào)易進(jìn)一步東移，主要資源國在亞洲市場的競爭更加激烈。

寬松的供需基本面決定了國際油價仍將低位徘徊。預(yù)計2016年國際油價同比下降，WTI和布倫特原油價格接近，期貨年均價在40~50美元/桶。如果中東地區(qū)局部戰(zhàn)爭或資源國局勢動蕩造成供應(yīng)中斷，美國非常規(guī)油氣產(chǎn)量超出預(yù)期下降，歐佩克轉(zhuǎn)變態(tài)度采取限產(chǎn)保價的政策，則全年均價有可能反彈至55~65美元/桶。若新興和發(fā)達(dá)經(jīng)濟體部分國家爆發(fā)經(jīng)濟危機，資源國大幅增產(chǎn)，特別是伊朗和美國原油出口高于預(yù)期，則屆時世界石油供應(yīng)過剩加劇，年均價不排除下跌至40美元/桶以下。

2.天然氣產(chǎn)能大增

2016年，預(yù)計全球天然氣需求約為3.55萬億立方米，同比增長2%；天然氣產(chǎn)量為3.76萬億立方米，同比增長2.5%。北美天然氣需求平穩(wěn)增長，增幅為3%，美國LNG首次出口，或致其國內(nèi)供應(yīng)側(cè)收緊，氣價觸底反彈，預(yù)計HenryHub全年均價為3美元/百萬英熱單位左右。歐洲燃?xì)怆姀S經(jīng)濟性增強，發(fā)電用氣帶動需求增長5%，供應(yīng)依然充裕，氣價低位震蕩，預(yù)計英國NBP全年均價為6美元/百萬英熱單位左右。亞洲需求小幅增長2%，其中中國和印度受氣價下調(diào)和環(huán)保力度加大影響，天然氣需求增速反彈，但日本、韓國重啟核電降低了LNG需求；與油價掛鉤的日本LNG進(jìn)口均價預(yù)計在8美元/百萬英熱單位左右，現(xiàn)貨價格在7美元/百萬英熱單位左右。

LNG市場供過于求矛盾加劇。按計劃2016年全球?qū)⒂?/span>7個大型LNG液化項目投產(chǎn)，新增產(chǎn)能5000萬噸/年。預(yù)計東北亞現(xiàn)貨市場需求有限，LNG過剩資源繼續(xù)“西流”。資源過剩或?qū)?dǎo)致更多的違約、轉(zhuǎn)售以及合同復(fù)議，市場的靈活性增強。

3.石油需求繼續(xù)平穩(wěn)增長，三大油品供應(yīng)過剩加劇

2016年，中國經(jīng)濟預(yù)計增長6.7%。在乘用車保有量繼續(xù)增長、新型城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)及原油儲備不斷增加的背景下，預(yù)計我國石油需求同比增長4.3%，表觀消費量達(dá)到5.66億噸。石油對外依存度上升至62.0%。

中國成品油需求增長繼續(xù)呈現(xiàn)“汽快、煤高、柴低”的特征。受結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整影響，成品油需求增速下降。預(yù)計2016年中國成品油需求量為3.30億噸，同比增長3.9%。汽油、柴油、煤油表觀消費量分別為1.25億噸、1.75億噸、0.31億噸，需求增速總體均有下降，同比分別增長7.4%、0.4%、12.2%。

國家放開原油進(jìn)口權(quán)的影響開始顯現(xiàn)。隨著更多的地方煉廠獲得進(jìn)口原油，地?zé)捲图庸ち繉⒂酗@著提高。2016年，我國原油加工量預(yù)計為5.49億噸，成品油產(chǎn)量為3.56億噸，同比增長5.5%。其中汽油、柴油、煤油產(chǎn)量分別為1.30億噸、1.86億噸、3995萬噸，同比分別增長7.4%、3.3%、10.6%。成品油供需盈余繼續(xù)擴大，成品油出口（尤其是柴油出口）將呈現(xiàn)常態(tài)化和規(guī)模化的特點，預(yù)計2016年我國成品油凈出口量將達(dá)到2500萬噸，同比增長31.0%。

4.天然氣需求量突破2000億立方米，總體依然過剩

價格下調(diào)和環(huán)保趨嚴(yán)將拉動我國天然氣需求增速回升。預(yù)計2016年中國天然氣表觀消費量為2050億立方米，同比增長7.3%。其中城市燃?xì)庀M量為827億立方米，同比增長9.1%；發(fā)電用氣量約為319億立方米，同比增長8.7%；工業(yè)燃料用氣量為611億立方米，同比增長6.1%；化工用氣量為293億立方米，同比增長3.7%。天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中所占比重達(dá)到6.4%。

2016年，預(yù)計天然氣供應(yīng)穩(wěn)定增長，總量達(dá)到2080億立方米。國產(chǎn)氣供應(yīng)量將達(dá)1390億立方米，增長5.5%，低氣價將制約煤層氣、頁巖氣和煤制氣的生產(chǎn)。進(jìn)口量保持較快增長，預(yù)計全年進(jìn)口天然氣690億立方米，增長10.6%，占消費量的比例為33.7%。其中，LNG進(jìn)口2160萬噸（約合300億立方米），增長11.1%。2016年LNG長貿(mào)協(xié)議陸續(xù)進(jìn)入窗口期，資源增量將超過700萬噸，資源過剩問題突出，國內(nèi)儲氣調(diào)峰能力不足，夏季限產(chǎn)、冬季限供的問題仍有可能發(fā)生。

5.覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的“立體改革”將全面展開

“十三五”期間，我國將繼續(xù)深化油氣行業(yè)體制機制改革，構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系。2016年，《石油天然氣體制改革總體方案》即將出臺，油氣行業(yè)改革將進(jìn)一步打破行政壟斷、管住自然壟斷、放開競爭環(huán)節(jié)。各項改革將在試點的基礎(chǔ)上逐步推進(jìn)，實施細(xì)則和配套政策的制定也將是2016年的重頭戲。

在行業(yè)改革方面，上游勘探開發(fā)領(lǐng)域?qū)@礦權(quán)制度推進(jìn)改革，重點集中在提高礦權(quán)持有成本、加快礦權(quán)流轉(zhuǎn)、建立儲量交易市場、建立健全勘探開發(fā)監(jiān)管體系等方面；油氣儲運領(lǐng)域?qū)凑站W(wǎng)運分開的既定思路，逐步推動管道業(yè)務(wù)分離分立，在條件成熟的情況下成立獨立的管網(wǎng)公司；油氣流通領(lǐng)域繼續(xù)放寬原油進(jìn)口和成品油出口限制，更多的企業(yè)將獲得進(jìn)口原油使用權(quán)和非國營貿(mào)易進(jìn)口資質(zhì)，各類主體成品油出口配額將進(jìn)一步增加；價格形成機制將進(jìn)一步完善，成品油價格可能率先放開，天然氣價格按照管住中間、放開兩頭的思路，嚴(yán)格管輸費的管理，完善石油和天然氣交易中心的功能，逐步推進(jìn)油氣價格的市場形成。

在國有企業(yè)改革方面，改變國有資產(chǎn)管理方式，從管人、管事、管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變，重點加強對國有資本布局的監(jiān)管，引導(dǎo)企業(yè)突出主業(yè)；成立資本運營公司，上市企業(yè)進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加快企業(yè)內(nèi)部的專業(yè)化重組，企業(yè)辦社會的職能將逐步剝離。

在政府管理方面，改革仍將集中在公開審批流程、改變審批方式、完善負(fù)面清單管理、變事前審批為事后監(jiān)管、實行分類定責(zé)考核、加大清費立稅力度等方面。同時繼續(xù)完善行業(yè)監(jiān)管體系，健全油氣法律體系。

（摘編自中國石化勝利油田2016年1月28日）